芯片缺货涨价不同 厂商“面面观”

证券时报记者 唐维

“我做了十几年采购了,从来没有像今年这么难。”深圳沙井一家中型电子厂的采购负责人谢玲(化名)向记者吐槽。

“你知道我们现在最大的问题是什么吗?是完全没办法按照正常流程订购电子元器件,只有大幅加价才能买到。”深圳福田某自动化设备厂商负责人李总表示。

涨价,这是今年制造业出现的高频词汇。随着国家开始调控,部分原材料的价格出现回落迹象,但芯片短缺、囤货炒货引发的电子元器件价格高涨正成为困扰企业的最大难题。近日证券时报记者采访了珠三角多家制造业企业,实地感受行业痛点。

国家层面对此已有关注。8月3日,市场监管总局表示,根据价格监测和举报线索,近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。受此消息影响,3日午后,汽车芯片概念股大幅走低,兆易创新、立昂微、新洁能等个股跌停。

原材料:涨价势头被遏制

价格仍处高位

谢玲从事采购工作超过15年,她坦言今年是其采购生涯中最难做的一年,之所以难,有以下几方面原因:一是原材料价格上涨,但客户的价格不让涨;二是终端客户要求每季度降价;三是在供应商无法降价的情况下,公司要求采购人员想办法让供应商打折等。

“前期刚开始要求供应商打折,大部分供应商还愿意配合,到后来有些厂商开始拒绝打折,我们需要不断开发新厂商来满足公司成本控制要求。”谢玲表示,而终端客户电子产品的周期短,电子产品每3个月就要降一次价,更别说涨价了。

谢玲所在工厂主要原材料包括钢材、纸板、塑胶原料等,年初以来原材料价格持续上涨,直至6月份才趋于稳定,到7月略微有降,但同比仍上涨了20%至30%。“综合测算,原材料、人工成本上涨,导致利润下降三成左右。现在工厂正想办法改工艺或尝试换材料,以应对涨价。”

国家已多次出手稳定原材料价格,从5月下旬开始连续召开会议并作出专门部署,要求多措并举帮助中小企业应对原材料涨价的影响。为稳定大宗商品价格,相关部门投放国家储备铜铝锌。8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,调整后分别实行40%和20%的出口税率,取消部分钢铁产品出口退税,至此绝大部分钢材的出口退税已经归零。“目前国内外高碳钢的价差达到40%左右,所以控制出口很有必要。看价格能不能降一点。”谢玲表示。

电子元器件:全线涨价

部分中小工厂因缺货停产

肖先生是深圳市宝安区一家智能水表厂的高管,这些日子里,他的朋友圈只有一个主题——求购单片机(MCU)。

“有钱也买不到。”他这样形容当下部分MCU的紧缺程度。国产的HC32L110C6UA-SFN20,原来2元多,现在要6元至14元;进口的STM8L152R8T6 LQFP64,去年才几元,现在卖到100多元,还没货。

据他介绍,之前是跟代理商拿货,不管进口还是国产,要多少货都有,今年以来已很难拿到进口货,因为他们是行业知名品牌,所以每周能从国产供货商那里分到2500个。“很多小公司拿不到货,或者因为价格太高,都停产放假了。”

每周2500个,是远远无法满足他所在工厂产能所需的。“我们一天就要用2500个,去年底备货比较多,现在还有点存货,用完备货的话,也只能停产了。”肖先生无奈地表示。

王先生在珠三角地区从事MCU方案设计开发,他向记者表示,往年5月~7月是芯片的传统需求淡季,但现在就缺货、涨得这么高,不敢想象到年底销售旺季时会出现什么情况。“以前都是MCU厂家求着我们用他们的产品,现在反过来了,是我们求着他们供货。”

除了缺货最为严重的MCU,本次缺货的范围其实覆盖了整个电子产业,涨价也基本覆盖了每一种元器件。“我们一台设备有2000多个元器件,缺一不可,有的是元器件缺货,有的是涨价太多,对我们这个行业影响太大了。”从事自动化设备制造的李总向记者表示。

囤货、炒货:

导致缺货的另一面?

“在原厂有关系有权限的,发大财了。”肖先生表示。

在记者采访过程中,多位受访者表示,因疫情、贸易摩擦等因素导致的供应紧缺是一方面,分销商及终端厂商等囤货、炒货则是另一个原因。

“我们需求比较稳定,原来拿货一直都是月结,现在则是先打钱,等分销商有了货再发给我们。这样对分销商比较有利,钱在手,他们不用担心最后货没人要。”宝安区一家从事蓝牙音箱生产的厂家采购人员表示。

有业内人士告诉记者,市场每次缺货都会迎来一次分销商的狂欢,其通过低位囤货、扫货,控制供给,再高价放货,能在短时间实现大幅获利。一些品牌厂家出厂时涨幅很小,但通过代理商、分销商囤货、炒货之后,价格涨到几倍甚至几十倍。

“这其实对品牌厂家伤害很大,让市场对其形成一种供应不稳定、管控不严、随意定价的印象。一旦市场供需恢复正常,价格大幅波动的品牌,可能会被部分终端厂商弃用。”前述业内人士表示。

部分品牌厂家对此加以限制。如德州仪器(TI)唯一授权代理商艾睿将订单取消的窗口期延长为60天,也就是说,在交货前的60天内订单是不可以取消的。

值得一提的是,在供需不平衡的恐慌情绪影响下,许多终端厂商也相继加入囤芯片的行列,“不过都是去年底的事了,现在既囤不够量,价也囤不起。”该业内人士表示。

缺货,行业何去何从?

目前这种紧缺态势仍未见任何改善的苗头。

全球MCU大厂台湾盛群半导体近日表示,今年接单全满,明年被预订的产能已达60%~70%,并对明年订单预收三成订金。公司4月首次全面调涨产品价格15%,并预计8月再度调涨售价达10%~15%。

7月22日,另一MCU大厂凌通表示,下半年订单持续畅旺。凌通总经理贾懿行表示,IC设计厂2021年订单动能几乎都出现订单/出货比大于1的情况,凌通亦不例外。他预测,晶圆代工、封测产能吃紧程度在下半年依旧没有改变,且可能会持续到明年。

据MarketWatch报告显示,全球芯片短缺现象预计还会持续三四个季度,可能要到2022年,行业才会恢复正常。现阶段半导体公司出货量比市场需求低10%~30%,至少需要三四个季度才能赶上需求,然后再过一二个季度,客户、分销渠道的库存才能补充到正常水平。

“当前芯片供需严重不平衡,是众多原因综合作用下的结果,比如说芯片上游原材料硅材料价格上涨、半导体设备供应不足、晶圆产能受限、需求大增等等,短时间内或难以解决。材料涨价加供应紧缺,企业面临巨大挑战,希望相关部门能出台帮扶政策,帮助企业共渡这一难关。”有业内人士呼吁。

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