台积电7nm与5nm家族产能满载 3nm被预订一空

// 热点聚焦 //

1、国务院联防联控机制就德尔塔变异株特点、现有防控措施是否有效等问题给出权威解答:德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变,传染源、传播途径基本清楚,现有疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效,现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用。科兴生物董事长尹卫东透露,近期将提交针对伽马变异株和德尔塔变异株的疫苗临床研究及紧急使用申请。中国生物副总裁张云涛也表示,近期将提交对德尔塔变异株的灭活疫苗临床研究申报。

2、北京住房限购政策再度升级,自8月5日起,夫妻离异的,原家庭在离异前拥有住房套数不符合限购政策规定的,自离异之日起3年内,任何一方均不得在本市购买商品住房。北京住建委指出,今年上半年,受需求释放、“学区房”、违规资金流入等因素叠加影响,北京二手房成交过热,价格上涨。

3、杭州年内三次收紧购房政策。杭州住保房管局发布新规,在限购区内,落户未满5年必须连续缴纳2年社保才能购房,非户籍必须连续缴纳4年社保才能购房;新房摇号登记将设立按社保排序入围触发机制。

4、上海房地产交易中心公告,对7月23日之前(含7月23日)已完成一手住房认购、且选定房源的购房人,申请个人住房贷款按照调整前的政策执行。7月24日起上海首套房贷利率从4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。7月上海网签系统突然无法正常使用,未能网签客户或达到8000组以上,利率上调后或被迫支付更多房贷。

5、新华社发文称,多名专家表示,配方奶粉营销是影响孕产妇选择母乳喂养的一大原因,需要加强对母乳代用品营销行为的规范。联合国儿童基金会驻华办事处营养专家常素英建议,通过强制性法规规范母乳代用品营销行为,尤其是软广告等隐性营销。

6、美国总统拜登签署政令,设定到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并收紧燃料消费、汽车排放方面的法规。福特、通用汽车和Stellantis发声明表示,他们的共同愿望是,到2030年实现电动汽车销量占新车总销量40%至50%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线上涨,纳指四连阳并创历史新高。道指涨0.78%报35064.25点,标普500指数涨0.6%报4429.1点,纳指涨0.78%报14895.12点。迪士尼涨逾2%,高盛、沃尔玛均涨超1%,领涨道指。网红券商Robinhood暴跌28%,精锐教育大幅下挫近23%。

2、欧股多数收涨,德国DAX指数涨0.33%报15744.67点,法国CAC40指数涨0.52%报6781.19点,英国富时100指数跌0.05%报7120.43点,意大利富时MIB指数涨0.69%报25665.55点。

3、亚太主要股指涨跌互现,日经225指数涨0.52%,报27728.12点;韩国综合指数跌0.13%,报3276.13点;澳洲标普200指数涨0.11%,报7511.1点;新西兰NZX50指数跌0.34%,报12754.33点。

4、COMEX黄金期货收跌0.44%报1806.5美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.08%报25.185美元/盎司。美债收益率从2月以来的最高水平反弹,令金价承压。

5、国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.39%报69.1美元/桶,布油10月合约涨1.22%报71.24美元/桶。油价在连续三天大幅下跌后反弹。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨0.15%报9480美元/吨,LME锌涨1.45%报3016.5美元/吨,LME镍涨0.74%报19385美元/吨,LME铝涨0.78%报2586.5美元/吨,LME锡涨0.38%报34760美元/吨,LME铅跌1.43%报2346美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨1.2个基点报0.522%;法国10年期国债收益率跌0.8个基点,报-0.162%;德国10年期国债收益率涨0.2个基点,报-0.501%;意大利10年期国债收益率跌2.3个基点,报0.528%;西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点,报0.203%;葡萄牙10年期国债收益率跌2.8个基点,报0.097%。

8、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨2.4个基点报0.212%,3年期美债收益率涨3.9个基点报0.386%,5年期美债收益率涨4.8个基点报0.73%,10年期美债收益率涨4个基点报1.229%,30年期美债收益率涨2个基点报1.864%。

9、纽约尾盘,美元指数持平报92.2727,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.03%报1.1833,英镑兑美元涨0.29%报1.3929,澳元兑美元涨0.3%报0.7402,美元兑日元涨0.28%报109.785,美元兑加元跌0.3%报1.2503,美元兑瑞郎涨0.05%报0.9068,离岸人民币兑美元跌2个基点报6.4625。

// 宏观 //

1、国家最高领导人向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞强调,中国会继续尽己所能,帮助广大发展中国家应对疫情。今年全年,中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元,用于向发展中国家分配疫苗。

2、央行8月5日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有300亿元逆回购到期,因此净回笼200亿元。

3、国家发改委要求地方需在10月底前上报2022年首批专项债项目,以确保这批项目具备尽快开工建设的条件。这一工作较往年提前近两个月,有利于避免因专项债项目绩效管理趋严、合格项目储备不足等导致发行进度偏慢、投资拉动不及时等问题。

4、北京生育三孩可多享受30天假期的消息备受关注。北京市卫健委回应称,生育三孩可享30天假期奖励只是过渡政策。目前国家正在修改相关立法,北京也将加快修改《北京市人口与计划生育条例》。在新的条例出台前,目前仍属过渡期。

5、国家卫健委:8月4日报告新增新冠肺炎确诊病例85例,其中本土病例62例;新增无症状感染者54例,其中本土32例。江苏省新增40本土新冠肺炎确诊病例,其中南京市报告4例,扬州市报告36例。

6、国家卫健委:当前国内出现多点散发疫情,叠加暑期出行高峰,疫情扩散风险加大;本轮疫情总体形势可控,在两到三个潜伏期内能够基本得到控制。

7、教育部:今年秋季学期开学安排坚持属地管理原则,若开学时仍有中高风险地区,中高风险地区暂缓开学,中高风险地区学生暂缓返校。

// 国内股市 //

1、沪深两市低开后弱势震荡,资金畏高情绪明显。前一日集体大涨反包的赛道股仅剩先头部队继续向上,大消费受接连利空情绪影响走弱,军工板块逆势走强,地产、保险携手回暖。上证指数收跌0.31%报3466.55点,深证成指跌0.79%,创业板指跌0.86%报3532.5点。两市全天成交1.29万亿元。

2、北向资金净卖出19.65亿元,终结连续6日净买入。净卖出前三个股为中国平安、宁德时代、美的集团,分别遭净卖出4.93亿元、3.84亿元、3.84亿元。 迈瑞医疗、阳光电源、三一重工净买入额位列前三,分别获净买入7.51亿元、3.83亿元、3.38亿元。

3、恒生指数缩量收跌0.84%报26204.69点,恒生科技指数跌2.1%;大市成交缩至1617.5亿港元。科技、有色、医药股跌幅居前。科技巨头重拾跌势,快手再跌逾15%,相对年内高点暴跌近80%;腾讯、网易跌近4%。半导体、军工股逆市走强,中航科工涨超10%,中芯国际涨近4%。

4、南向资金净卖出11.56亿港元。腾讯控股、舜宇光学科技、东岳集团分别遭净卖出17.61亿港元、3.71亿港元、1.72亿港元;中芯国际、吉利汽车、长城汽车净买入额位列前三,分别获净买入8.77亿港元、6.76亿港元、4.03亿港元。

5、近期有地方证监局向上市企业、拟上市公司、中介机构征询意见,主要了解有关注册制改革的建议,其中修订新股定价制度呼声高,业内也呼吁审核过程应坚持重要性原则。近期证监会、交易所、中国证券业协会、地方证监局已注意到注册制下新股发行中出现的“乱象”,或在酝酿深化改革。

6、广东金融 “十四五”规划提出:支持深交所实施全市场注册制改革,推出股票股指期货,探索长期资金参与上市公司治理的新模式,建立常态化退市机制;支持广发银行加快上市,加快推进广州银行、东莞银行和东莞、顺德、南海、佛山、中山、江门等优质农商行上市以及广州农商行回归A股。

7、证监会终止蓝箭电子、固安信通科创板发行注册,因发行人主动要求撤回注册申请文件。美邦药业首发获证监会审核通过。创业板上市委公告称,亨迪药业、鑫甬生物首发8月12日上会。

8、长春高新昨日放量跌停,深股通卖出2.96亿元并买入2.2亿元,三机构席位合计卖出5.53亿元。公司回应生长“激素滥用”称,国家对生长激素销售有严格要求,相关产品均销售至合规医疗机构。长春高新召开电话及网络会议,290余家机构1288位投资者参会。公司认为生长激素在成人适应症方面市场潜力较大,后续将积极推进在大龄女性备孕、中枢神经系统疾病、抗衰老、医美等方面的合规应用。

9、中国电信确定A股发行价为4.53元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。中国电信此次拟发行不超103.96亿股(绿鞋机制实施前)A股,据此计算,募资总额不超470.94亿元。

10、上海电气公告称,执行董事兼总裁黄瓯于8月5日不幸逝世,目前公司生产经营情况正常。此前,上海市纪委监委7月27日公布,上海电气集团董事长郑建华涉嫌严重违纪违法,正接受审查调查。

11、针对有报道称比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”,目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段一事,比亚迪方面表示“不予置评”。

12、腾讯即日起恢复微信新用户和公众号新用户的注册。此前,微信团队发文称,正在进行安全技术升级,期间暂停微信个人帐号及公众帐号新用户注册。

13、中芯国际公告,第二季销售收入13.44亿美元,同比增43.2%;归属于股东净利润6.88亿美元,同比增398.5%。公司预计三季度销售收入环比增长2%-4%,毛利率预期32%-34%。上调全年销售收入增长目标和毛利率目标到30%左右。

14、台积电已经领先于三星电子,开始安装3nm制程芯片制造设备,计划在今年试产3nm制程芯片,2022年开始量产。台积电7nm、5nm家族制程产能满载,2022年下半年量产的3nm制程已被英特尔、苹果预订一空,公司近期上调5/3nm目标出货量。此外,高通、英伟达也将在明年回归台积电制程。

15、旺宏电子和鸿海科技集团举办签约仪式,旺宏电子以25.2亿元新台币将其位于新竹科学园区的六寸晶圆厂厂房及设备出售给鸿海

16、京东零售完成新一轮人事调整。原大商超全渠道事业群总裁冯轶调任时尚家居事业群担任总裁,向京东零售CEO徐雷汇报,原时尚家居事业群总裁赵英明改为向冯轶汇报。原京东消费品事业部总经理刘利振担任大商超全渠道事业群新任总裁。

台积电7nm与5nm家族产能满载 3nm被预订一空

// 金融 //

1、银保监会:将过渡期内香港地区合格再保险机构分入内地直保公司业务时适用的再保险信用风险因子方案期限延长至2022年6月30日

2、广东金融 “十四五”规划提出:支持深圳在数字人民币应用上先行先试,建设全球金融科技中心;高标准建设广州期货交易所,加快建设粤港澳大湾区大宗商品要素交易平台;深入推进“深港通”、“债券通”、“理财通”,探索“保险通”。

3、公募基金股权激励再下一城!中欧基金近日发布股权变更公告称,员工持股比例已超过50%(含员工持股平台)。

4、明亚基金发布公告称,徐岱自8月5日起出任该公司总经理一职。

5、永安财险董事长陶光强接受纪律审查和监察调查。上海浦发银行私人银行部产品管理处原副处长鲁志勇接受审查调查。

// 楼市 //

1、上海加大公积金对租房支持力度,明确租赁住房不属于网签备案范围的,最高月提取限额从原来的2000元提高至2500元。

2、成都完善购房政策:赠与住房计入受赠人家庭住房总套数审核购房资格;若受赠人不具备购房资格,则赠与的住房5年内仍计入赠与人住房总套数审核购房资格。

3、无锡第二轮集中供地落下帷幕,23宗地块总成交金额262.25亿元,成交平均溢价率为4.1%,和第一批12.39%相比有明显回落。

4、深圳二手房成交持续低迷,大量房产中介关门歇业。深房中协数据显示,今年上半年房产中介从业人员月均网签0.1套,相比2020年人月均值下降46%。截至今年6月,深圳实名登记的从业人员共有45458人,同比下滑11.8%。

5、在被通报批评、暂停二手房网签后,Q房网发布处罚公告,涉事经纪人被解约,涉事店长及片董被开除,深圳西董事副总经理刘某某予停职反省。

// 产业 //

1、有关部门和行业协会正抓紧对钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业碳排放情况进行摸底,为进入全国碳排放权交易市场做准备。生态环境部已决定在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。

2、国家能源局建立可再生能源发电项目开发建设按月调度机制,对可再生能源发电项目从核准、开工、建设、并网到投产进行全过程调度。

3、国家电影局加强电影院疫情防控:低风险地区电影院上座率不得高于75%,中高风险地区电影院暂不开放

4、文旅部:对出现中高风险地区的省(区、市),立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务;截至8月4日,全国已有20个省区市1152家A级旅游景区按照防控要求暂停开放。

5、5G消息工作组联合三大运营商、华为等7家单位成立5G消息联合实验室,开展5G消息相关技术验证工作,并计划在2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛期间推出首款5G消息终端认证。

6、一汽丰田和广汽丰田因芯片短缺,各有部分产线暂停生产。不过两家公司均没有透露芯片短缺导致哪些车型的减产,以及损失的具体产量。

7、字节跳动旗下大力教育开始裁员,将采取N+2的赔偿,但教育业务依然会坚持做,瓜瓜龙、清北网校、台灯硬件部门会得到保留,部分管理团队和基地会保留。

8、罗永浩公司回应“被申请破产重整”称,已和债权方达成和解,债权方申请公司破产的流程已经撤回,由于法院系统延迟的问题,现在才更新出来。罗永浩仍在积极努力挣钱,按计划替公司偿还债务。

9、国际能源署报告指出,目前中国市场占到全球电动汽车总市场的44%,欧洲约31%,美国仅为17%。

// 海外 //

1、美联储理事沃勒:美联储可能会比一些人认为的更早收回宽松的货币政策;对美国经济走出疫情的前景持乐观态度;美国经济实际上失去了2000万个工作岗位,而这些人将会回归岗位;这是一个快速发展的经济、劳动力市场,在未来16-18个月将表现良好。

2、美联储卡什卡利:高通胀主要集中少数几个板块;物价上涨不会转化为更高的通胀预期;随着经济逐渐恢复正常,物价上涨将趋于平稳。美国在就业方面还没有取得实质性进展;自去年12月以来,我们大约有三分之一的人失业;如果秋季就业市场如预期般强劲,则将达到“实质性进一步进展”的门槛。

3、英国央行按兵不动,预计英国通胀率将第四季度升至超预期的4%以上,中期将回落至接近2%。英国央行官员们认为,有必要在适当的时候采取一些适度收紧措施,以控制物价上涨,但较高的通胀将是暂时的。

4、韩国发布旨在实现2050年碳中和目标的3个方案,并将于10月底敲定并公布最终方案。第一个方案目标是温室气体排放量较2018年降低96.3%,第二个方案是降低97.3%,第三个则是实现零排放。三个方案普遍提出到2050年将电动汽车和氢能汽车占比扩大到76%~97%。

5、联合国粮农组织报告称,7月全球食品类商品价格连续第2个月下跌。7月粮农组织食品价格指数平均为123点,环比下降1.2%,同比上涨31%。

6、美国上周初请失业金人数38.5万人,比之前一周减少1.4万人,为连续第二周下降。当周续请失业金人数降至293万人,创疫情以来新低。美国7月挑战者企业裁员人数1.89万人,为2000年7月来新低,前值2.05万人。

7、美国6月份贸易逆差扩大至创纪录的757亿美元,因国内进口商急于满足商业投资和家庭需求。其中,进口增长2.1%至2834亿美元,出口增长0.6%至2077亿美元。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,精锐教育跌22.96%,万春药业跌18.36%,中国太保跌10.67%,兰亭集势跌8.96%,36氪跌8.54%。涨幅方面,亿邦通信涨7.56%,乐居涨6.25%,1药网涨4.98%,趣头条涨4.35%,新濠博亚娱乐涨4.23%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.13%,小鹏汽车跌2.33%,理想汽车跌4.1%。

2、高盛把标普500指数年底目标位从4300点上调至4700点,意味着该指数从当前水平还有7%的上涨空间。高盛分析师表示,预计盈利增长将是今年下半年及明年美股回报的主要驱动力,同时利率水平低于预期支持22倍的稳定市盈率。

3、特斯拉再次推迟Model S和Model X在美预期交付时间,最新预期交付日期均为2022年3月至4月,此前均为2022年2月至3月。特斯拉董事长罗宾·丹霍尔姆出售31250股该公司股票,套现逾2200万美元。

4、苹果扩大自动驾驶测试车队规模,目前在加州拥有69辆自动驾驶测试车辆,位居加州第三,数量远远超过特斯拉。

5、高通公司宣布,计划以每股37美元的现金交易竞购自动驾驶技术公司Veoneer。加拿大汽车供应商麦格纳国际7月份曾宣布,拟以38亿美元收购Veoneer,每股报价为31.25美元。

6、消息称摩根大通本周已开始向其私人银行的富有客户推销内部流通的比特币基金。该比特币基金是与比特币巨头“纽约数字投资集团”合作提供的被动管理基金,目前尚未获得客户的任何投资。

7、欧洲芯片制造商英飞凌科技表示,其旗下两家工厂停产影响了核心汽车客户的交货。德国汽车业正在应对30年来最严重的供应短缺。

8、微软旗下LinkedIn(领英)近期遭遇指控,称该公司夸大平台上观看视频广告的人数,从而向数十万广告主收取过高的费用。

9、拜耳将以至多20亿美元收购美国生物制药公司Vividion Therapeutics,以加强其发现新疗法的能力,并提高其药物管道的价值。

10、任天堂第一财季销售额3226.47亿日元,同比降9.9%,主因Switch游戏机和软件销售放缓;净利润927.5亿日元,同比降13%。任天堂仍维持全财年Switch销售、营收和净利润预测,并宣布将斥资1000亿日元回购1.51%股份。

11、西门子第三财季调整后营业利润增长29%至23.2亿欧元,营收增长24%至160.9亿欧元,均超市场预期。公司第三次上调盈利和营收预期,预计全年营收增长11-12%,净利润61亿-64亿欧元。西门子宣布5.5亿欧元收购铁路软件公司Sqills。

12、阿迪达斯二季度销售额飙升51%至50.77亿欧元,营业利润为5.43亿欧元,均超过市场预期,但大中华区销售却同比下降16%。公司上调全年展望,预计销售将增长20%,持续运营净利润将达14亿-15亿欧元。

13、嘉能可上半年核心盈利同比由48.3亿美元飙升至86.5亿美元,创下历史新高,得益于大宗商品价格大涨。公司将通过派息和回购股票回馈股东11.8亿美元,其中股息5.3亿美元,股票回购6.5亿美元。

14、Moderna二季度营收43.54亿美元,上年同期为6700万美元,其中新冠疫苗营收42亿美元,销量1.99亿剂;净利润为27.8亿美元,上年同期净亏损1.17亿美元。Moderna预计今年全年新冠疫苗供应量将在8-10亿剂,明年供应量在20-30亿剂。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数下跌,苯乙烯跌1.91%,玻璃跌1.21%,短纤跌1.08%,PTA跌0.98%,甲醇跌0.8%,聚丙烯跌0.73%。黑色系普遍走低,铁矿石跌2.7%,螺纹钢跌1.25%,热卷跌0.95%,动力煤跌0.91%,焦煤涨0.24%,焦炭涨0.49%。农产品表现分化,白糖涨1.04%,玉米淀粉涨0.91%,豆二涨0.51%,豆一涨0.45%,豆粕涨0.36%,豆油涨0.32%,菜油跌0.59%,棉纱跌0.41%,棕榈油跌0.24%,棉花跌0.17%,棉花跌0.17%,玉米跌0.04%。

2、上期所将加快推进天然气期货、期权的研发和上市。上期能源研发的天然气期货方案拟初期以液化天然气作为标的,并适时引入管道气。

3、中钢协:7月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2317.15万吨、生铁2071.03万吨、钢材2327.65万吨。

4、中物联:8月份国内大宗商品终端需求难有改善,基本面将继续承压,市场存在进一步调整的可能;当前国内经济长期向好发展基础较好,内需潜力或将加快释放,加之季节性消费的好转,预计国内大宗商品市场在充分调整后有望迎来企稳反弹。

5、波罗的海干散货指数涨1.75%,报3376点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货携手重回强势,银行间主要利率债收益率大幅下行3-4bp,10年期国开活跃券210205收益率下行3.75bp报3.1950%,10年期国债活跃券210009收益率下行3.75bp报2.7950%;国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.27%;银行间资金面继续稳中偏宽,隔夜回购加权利率报在1.7%附近的相对低位,七天期也站稳在2%下方。

2、河南加强省管企业债务风险管控,将对债务风险管控工作推进不力、造成重大不良影响或重大损失的企业进行严肃问责。文件提出:开展债券全生命周期管理,严禁恶意逃废债;累计担保总额不得超过本企业净资产的50%;推动永续债规模稳步下降;依法依规实施破产。

3、【债券重大事件】“16蓝光MTN003”本息兑付存在不确定性;标普将中国恒大及其子公司信用评级由“B-”下调至“CCC”;惠誉继续将中国华融“BBB”长期发行人评级列入负面评级观察名单;惠誉上调兴业银行长期发行人违约评级至“BBB”,上调其生存力评级至“b+”;惠誉调整招商银行发行人违约评级展望至正面,上调其生存力评级至“bb+”;惠誉上调中信银行、光大银行生存力评级至“bb-”;中债资信终止光明地产委托主体信用评级;北大方正集团:截至7月16日申报债权总金额2720.06亿元。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4611,较上一交易日涨8个基点;夜盘收报6.4610,较上一交易日夜盘收涨56个基点。人民币兑美元中间价调贬36个基点,报6.4691。

2、美联储理事沃勒表示,对美联储开发数字货币的必要性持“高度怀疑”态度,他仍然怀疑美联储数字货币是否能解决美国支付系统面临的任何重大问题。他同时表示,即便其他国家开始使用数字货币进行跨境支付,也没理由认为美元会失去国际支付体系的主导地位。

// 重要经济日程 //

台积电7nm与5nm家族产能满载 3nm被预订一空

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台积电7nm与5nm家族产能满载 3nm被预订一空

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