京东物流在香港进行首次公开​​募股,筹资至多34亿美元-备案文件

京东物流在香港进行首次公开​​募股,筹资至多34亿美元-备案文件

  京东物流将其股票的发行价定在每股39.36港元至43.36港元之间,根据该公司的备案文件,该公司计划筹集至多34亿美元,这是2021年香港最大的股票交易之一。

  备案文件说,京东的物流分支将出售这笔交易中的6.091亿股,占该公司总股本的10%。

  存在超额配售选择权,即所谓的绿鞋(greenshoe),可以再出售9,100万股,从而筹集最多5.1亿美元。

  按照这一规模,京东物流将成为今年香港最大的交易之一,继1月底进行的快寿科技IPO筹集了54亿美元之后。

  该公司在2021年第一季度的收入为人民币224亿元(合35亿美元),比2020年同期增长64.1%。

  该季度的毛利润达到了人民币2.307亿元(约合3,580万美元),比去年同期下降了72.7%,这归咎于大流行的影响,并在该年度增加了60,000名员工。

  京东物流在招股说明书中表示,预计中国政府将对互联网平台业务实行更严格的反垄断法规,从而对其业务产生微不足道的影响。

  它表示,该公司控制着集成供应链物流市场的2.7%。

  分析师预计,京东物流的首次公开募股将成为投资者对大型股票销售的兴趣的晴雨表。在过去一周,全球股市开始波动,这是由于人们开始担心全球通货膨胀的原因。

  备案文件显示,JD Logistics的最高价将达到340亿美元,由软银集团的Vision Fund和淡马锡牵头的七位知名基石股东的股票价值高达15.3亿美元,占IPO的45%。 。

  最终价格将在周五设定,该股票将于5月28日在香港联交所开始交易。

  JD Logistics表示,所筹集的资金中的55%将在未来12到36个月内用于升级其物流网络,而另外20%将用于技术开发。

  京东于2017年将其物流部门拆分为一个独立的实体,然后向第三方公司开放了其交付和仓储服务。

  京东去年6月在香港进行了第二次上市,筹集了38.7亿美元的资金。

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