百度有望在香港上市筹集30亿美元

百度有望在香港上市筹集30亿美元

  斯科特·默多克(Scott Murdoch)和杨英之(Yingzhi Yang)

  交易发起的条款清单显示,中国搜索引擎公司百度(Baidu Inc.)计划通过发行9500万股股票,筹集至少30.3亿美元,该股将于周四在香港上市,这是该交易的开张书。

  交易在周四启动后,百度在纽约上市的股票上涨了近4%。

  在发送给美国证券交易委员会的文件中说,在香港,散户股票的发行价将不超过每股港币295元(合38.02美元),占公司总股本的3.4%。

  路透社看到的条款书显示,机构投资者可以为股票支付更高的价格,而没有指定范围。

  备案文件显示,一份百度ADR相当于其八股香港股票。

  根据条款书,30.3亿美元的目标是基于百度周三在纽约的收盘价255.14美元得出的。

  该公司称,作为所谓的绿鞋选择权的一部分,可以出售另外1425万股股票,这将使发行规模达到34.8亿美元。

  百度股票的最终价格定于3月17日,交易将于3月23日在香港市场开始。

  最高价格为每股295港元,较百度周二在美国上市的股票收盘价溢价15.2%。

  条款草案称,百度打算将在香港交易中获得的收益的大约一半用于技术投资,并增强其人工智能(AI)产品。

  它说,另外40%的募集资金将用于发展百度移动,其余用于一般公司用途。

  百度预计,其美国存托凭证将继续在纳斯达克上市。路透社去年报道说,该公司曾考虑离开美国交易所以提高其估值。

  自从路透社在12月首次报道该公司的电动汽车生产计划以来,百度的股价最近上涨了100%以上。

  (1美元= 7.7594港元)

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